Большая энциклопедия нефти и газа. Лесопромышленный комплекс

В лесопромышленном комплексе выделяются три основные подотрасли - лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Роль лесохимической промышленности незначительна.

С начала 1990-х годов в отрасли наблюдался заметный спад производства, существенно опережающий общероссийские темпы сокращения выпуска продукции.

В нашей стране существует огромный потенциал для развития всех трех основных направлений лесопромышленного комплекса, вследствие богатейших запасов древесины, наличия необходимого энергетического потенциала для их обработки и т.д. Общий запас древесины на корню составляет чуть более 80 млрд м3. Среди субъектов Российской Федерации лидирующее положение занимают: Красноярский край - 14% от общероссийских запасов; Республика Саха (Якутия) и Иркутская область - по 11%; Хабаровский край - 6%; Республика Коми - 3,6%; Архангельская область - 3,1%; Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Томская область - по 3–4%; Свердловская область - 2,5%; Пермский край и Вологодская область - по 2%; Кировская область - 1,4%.

Однако в России преобладают сырьевые составляющие лесопромышленного комплекса, а деревообрабатывающие производства пока развиваются недостаточно эффективно.
Поскольку механическая обработка древесины сопряжена с высокими удельными расходами сырья и огромными масштабами отходов, многие деревообрабатывающие предприятия тяготеют к сырью. На привозном сырье работают многие предприятия Алтайского края и Новгородской области.

Производством деловой древесины и пиломатериалов занимается множество мелких и средних фирм.

В российской целлюлозно-бумажной промышленности действует в основном крупный бизнес, основанный на функционировании больших комбинатов. Вследствие технических особенностей получения целлюлозы, предприятия размещаются вблизи крупных источников электроэнергии и воды. Важнейшие центры по производству целлюлозы: Архангельск, Коряжма (Архангельская область), Сыктывкар (Республика Коми), Светогорск, Сясьстрой (Ленинградская область), Кондопога, Сегежа, Питкяранта (Республика ), Братск, Усть-Илимск (Иркутская область) и др.

В отличие от производства целлюлозы, выпуск бумаги приурочен в большей мере к потребителю. Заводы: Балахна (Нижегородская область), Светогорск (Ленинградская область), Соликамск (Пермский край), Кондопога (Республика Карелия) и др.

Производство картона имеет свою специфику размещения предприятий, т.к. для его производства широко используется вторичное сырье (макулатура). В отличие от других подотраслей лесопромышленного комплекса, картонная промышленность по объемам производства уже превысила дореформенные показатели. В последние десятилетия введено в строй несколько новых предприятий, в основном с участием иностранного капитала, в частности в Балабаново (Калужская область).

Важнейшая проблема лесопромышленного комплекса - высокий уровень износа основных фондов. Хотя он соответствует средним цифрам по промышленности (около 50%), износ активной части основных фондов (оборудования) достигает 80%. Ввод в действие новых мощностей крайне незначителен. Коэффициент обновления основных фондов не превышает 1,5–1,7% в год.

На долю предприятий с частной формой собственности приходится около половины объёма промышленного производства отрасли, на долю предприятий со смешанной формой собственности - менее 1/5 отраслевого объёма производства. Роль государственного сектора мало значима.

В отрасли действует около 15% всех малых промышленных предприятий, что составляет 90% всех предприятий отрасли. Из всех работающих в отрасли 17–19% трудятся на малых предприятиях.

Часть производимой в отрасли продукции экспортируется. Вывозится 2/3 выпускаемой газетной бумаги и клеёной фанеры, 1/3 заготовленных необработанных лесоматериалов и целлюлозы. Подавляющая часть (до 90%) экспортируемой продукции поступает в страны дальнего зарубежья.

Лесной комплекс включает лесное хозяйство, заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины. Эти отрасли используют одно и то же сырье, но отличаются друг от друга по технологии производства и назначению готовой продукции. Ведущее место по объему выпускаемой продукции занимает целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность, по численности занятых и числу действующих предприятий - деревообрабатывающая промышленность.

Значение лесной промышленности в экономике страны обусловлено не только огромными запасами древесины и территориальной распространенностью лесных ресурсов, но и широким использованием в различных отраслях экономики - строительстве, промышленности, на транспорте, в сельском и коммунальном хозяйстве.

Россия - крупнейшая лесная держава мира, где сосредоточено почти 1/4 мировых запасов древесины. В 2007 г. общая лесная площадь составила 883 млн. га, а лесопокрытая площадь в России занимала 776, 1 млн. га или 45% территории страны, а запас древесины оценивался в 82, 1 млрд. м3. Среди лесообразующих пород преобладают хвойные (сосна, кедр, ель, лиственница, пихта), доля мягколиственных (береза, осина, липа) и твердолиственных (дуб, бук, ясень, клен) невелика.

В лесном фонде России выделяют три группы лесов: а) водо- и полезащитные, заповедные и рекреационные леса, в которых могут проводиться лишь санитарные рубки для улучшения их состояния; б) леса, в которых возможны лишь выборочные рубки в объеме годового прироста; в) эксплуатационные леса, в которых могут вестись сплошные рубки.

Лесной комплекс преодолевает кризис, затронувший его в период рыночных преобразований экономики, когда был значительно подорван его промышленный и научно-технический потенциал. В 2007 г. объем производства продукции отрасли составил 59% к уровню 1990 г., расчетная лесосека использовалась только на 25%, а с учетом промежуточных рубок всего на 14%. Объем инвестиций в основной капитал лесопромышленного комплекса за счет всех источников финансирования за последнее десятилетие сократился почти в 7 раз. Основным источником инвестиций - примерно 80% - остаются собственные средства предприятий.

Завершаются преобразования и в формах собственности. К началу ХХI в. предприятия частной формы собственности составили 90% общего количества предприятий, действующих в отраслях лесного комплекса, где была занята почти половина численности промышленно-производственного персонала, которые обеспечили выпуск 2/5 промышленной продукции. В 2007 г. число предприятий лесной промышленности составило 18, 5 тыс., где было занято 340 тыс. человек.

Лесопромышленный комплекс в структуре промышленного производства России по объему выпускаемой продукции занимает седьмое, по объемам экспорта - пятое место. При этом наибольшую роль лесной комплекс играет в хозяйстве Европейского Севера, в многолесных районах Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока эта отрасль уступает фаворитам - топливной промышленности и цветной металлургии.

Продукция лесного комплекса традиционно занимает видное место в экспортных поставках России. Валютная выручка от экспорта лесобумажной продукции в 2007 г. составила 12, 3 млрд. долл. Вместе с тем экспортный потенциал России оценивается в 100 млрд. долл. Вывозятся пиломатериалы, фанера, целлюлоза, которые уступают по качеству, экологическим требованиям, точности обработки, товарному виду и упаковке лесобумажной продукции развитых лесопромышленых стран, поэтому цены на продукцию российских производителей на 30–40% ниже средних мировых.

Лесозаготовительная промышленность осуществляет заготовку, вывоз и сплав древесины, а также первичную обработку и частичную переработку лесоматериалов. Ее основная продукция - деловая древесина, на долю которой сейчас приходится более 80% общего объема вывезенной древесины.

Лесозаготовительная промышленность является базовой отраслью лесопромышленного комплекса. В конце 1980-х гг. по объему вывозки древесины Россия занимала второе место в мире после США, а в 2006 г. уже шестое место.

Размещение лесозаготовок обусловлено наличием лесосырьевых ресурсов. Поэтому ведущим районом по производству деловой древесины является Европейский Север, который дает 1/3 продукции отрасли, где выделяются Архангельская и Вологодская области, Республики Карелия и Коми. Второе место занимает Восточная Сибирь (около 1/4), где основными поставщиками деловой древесины являются Иркутская область, концентрирующая почти 1/5 общероссийского объема лесозаготовок, и Красноярский край. Третье место удерживает Урал (Свердловская область). Помимо этого заготовки древесины осуществляются на территории Дальнего Востока, Западной Сибири и Северо-Запада.

Деревообрабатывающая промышленность - основной потребитель деловой древесины и включает производство пиломатериалов, шпал, фанеры, строительных деталей и плит, стандартных деревянных домов, мебели, спичек и т. д. Большое воздействие на размещение этих отраслей оказывают такие особенности, как огромные производственные отходы, которые в лесопилении достигают 40%, в мебельном и спичечном производстве - 50% расходуемого сырья.

Лесопиление обеспечивает первичную механическую переработку 2/3 деловой древесины и ориентируется на сырье и потребителя. Основное производство сосредоточено в Западной зоне страны на территории многолесных районов (Европейский Север, Урал, Волго-Вятский район) и в главных потребительских районах (Центр, Поволжье, Северный Кавказ).

Производство фанеры отличается высокой нормой расхода сырья и ориентацией на березовые древостои. Поэтому основное производство сосредоточено на территории Центральной России, Урала и Европейского Севера. Мебельное производство, являясь “городской отраслью”, ориентируется на потребителя.

Целлюлозно-бумажная промышленность - высокотехнологичная отрасль лесного комплекса, которая занимается химико-механической переработкой древесины. При этом первоначально получают целлюлозу, а из нее - бумагу и картон.

Размещение отрасли обусловлено высокой материало- и водоемкостью (для производства 1 т бумаги необходимо 5 м3 древесины и 350 м3 воды), а также энергоемкостью. Поэтому определяющим в размещении является наличие лесных ресурсов и крупных водных источников.

Ведущим районом по выпуску бумаги, картона и целлюлозы остается Европейский Север, где основное производство осуществляется на территории Карелии. Архангельской области и Республики Коми и действуют Сегежский, Кондопожский, Соломбальский, Сыктывкарский ЦБК и др. В 2007 г. район обеспечил выпуск почти 52% целлюлозы, 48% бумаги и 34% картона в стране.

Второе место занимает Волго-Вятский район. В Нижегородской области и Республике Марий Эл работают крупные комбинаты в Правдинске, Балахне, Волжске. Третье место занимает Уральский район, где основное производство сосредоточено в Пермском крае (Краснокамск, Соликамск, Пермь) и Свердловской области (Туринск, Новая Ляля).

Значительны объемы производства бумаги и картона в Северо-Западном районе (Светогорск, Сясьск), а доля Восточной Сибири и Дальнего Востока из-за недоиспользования действующих мощностей снижается. Прекратили выпуск целлюлозы и картона Амурский и Астраханский целлюлозно-картонные комбинаты, остановлен Выборгский ЦБК.

Таким образом, наиболее крупные комплексы лесной промышленности сложились в следующих экономических районах страны:

Север - многолесный район, обеспечивающий вывоз древесины, производство пиломатериалов, фанеры, картона и почти половину бумаги в стране;

Урал - многолесный район, который специализируется на вывозе древесины и пиломатериалов, производстве фанеры и бумаги в России;

Сибирь (Западная и Восточная) - многолесный район, поставляющий на российский рынок пиломатериалы, картон и целлюлозу;

Волго-Вятский район - многолесный район, который на собственном и привозном сырье дает почти пятую часть бумаги в России;

Северо-Запад - многолесный район, где преимущественное развитие получила деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;

Центр - малолесный район, специализирующийся на выпуске из привозного сырья разнообразной продукции деревообрабатывающей промышленности;

Дальний Восток - многолесный район, где преобладает заготовка древесины, поставляемая в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Россия - крупнейшая лесопромышленная страна мира, в которой сложился мощный лесохимический комплекс, включающий заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины.

России принадлежит первое место по лесопокрытой площади, составляющей более 750 млн га. Она превосходит лесопокрытую площадь таких крупных лесных стран мира, как Канада, США, Швеция, Норвегия и Финляндия вместе взятых. В лесах России сосредоточено свыше половины мировых запасов ценнейших хвойных пород. Общие промышленные запасы древесины достигают 30 млрд м 3 - это более чем в три раза превосходит запасы США, Канады. В лесах России произрастает около 1500 видов деревьев и кустарников, господствуют ценные хвойные породы, составляющие 9/10 всех запасов. При заготовке древесины используют в первую очередь спелые и перестойные насаждения (возраст спелых пород от 80 до 100 лет, перестойных свыше 100 лет).

Лесная промышленность России - совокупность отраслей российской промышленности, связанных с заготовкой и переработкой древесины. Одна из старейших отраслей хозяйства.

Лесная промышленность, как и химическая, отличается достаточно сложной структурой. Условно все отрасли лесного комплекса можно разделить на четыре группы:

Лесозаготовительная промышленность - заготовка древесины

Деревообрабатывающая промышленность - механическая и химико-механическая обработка и переработка древесины. Плитное производство, мебельное производство, производство пиломатериалов и т. д.

Целлюлозно-бумажная промышленность - преимущественно химическая переработка древесины, производство целлюлозы, картона и бумаги.

Лесохимическая промышленность - производство древесного угля, канифоли и скипидара.

Несмотря на то, что основные ресурсы спелой и перестойной древесины размещены в восточных районах России, основными районами лесозаготовок являются европейские районы - Север и Волго-Вятский, что приводит к перерубам и наносит вред лесным ресурсам.

Лесопромышленный комплекс России остается одним из самых фрагментированных секторов российской индустрии. Стремительному росту числа предприятий ЛПК (более чем в 5 раз) в начале 90-х годов прошлого века способствовали реорганизация отрасли и либерализация внешнеторговой деятельности. В настоящее время в отрасли действует более 22 тыс. предприятий с численностью занятых свыше 1 млн человек, при этом доля отраслевых лидеров относительно невысока. Кризис существующей системы управления и низкий уровень организации бизнеса вследствие отсутствия у самостоятельных предприятий, образовавшихся в процессе реформирования и приватизации, опыта решения финансово-экономических проблем, стали главными причинами спада в лесопромышленном комплексе России. Формирование новых управленческих структур в виде вертикально интегрированных холдингов, способных эффективно координировать бизнесы, позволит отечественному ЛПК выйти из кризиса и занять в промышленности России достойное место.

В основе вертикально интегрированных структур лесопромышленного комплекса, создание которых началось в середине 90-х годов, как правило, лежит крупный целлюлозно-бумажный комбинат 1 .

Таблица 1. Крупнейшие компании лесопромышленного комплекса России

Лесозаготовительный бизнес в связи с меньшей капиталоемкостью более доступен для инвесторов. В этом сегменте очень много небольших леспромхозов и лесопильных заводов с устаревшей производственной базой. Собственники предприятий в большинстве своем не обладают средствами для их модернизации и вынуждены продавать их крупным лесопромышленным компаниям-интеграторам, стратегия развития которых предполагает приобретение новых бизнес-объектов. Основные игроки отрасли давно понимают необходимость интеграции и в настоящий момент активно занимаются консолидацией лесоперерабатывающих и лесозаготовительных активов, а также строительством новых производств.

Главным направлением развития отраслей лесного комплекса в условиях становления и развития рыночных отношений является опережающий рост производства прогрессивных видов продукции, сокращение экспорта круглого леса и пиломатериалов и увеличение производства и экспорта готовой продукции механической и химической переработки древесины. При этом важнейшей задачей является более полное использование лесных ресурсов без ущерба для окружающей среды, создание комплексных предприятий по лесовыращиванию, заготовке и переработке древесины.

Повышение продуктивности лесов - важнейшая задача отраслей лесного комплекса. В ее решении лежит дальнейшее совершенствование способов воспроизводства лесных ресурсов и породного состава культур с учетом лесорастительных зон, типов лесов и интенсивности лесохозяйственного производства. Особенно необходимы уход за лесом, его охрана и защита.

Главным конкурентным преимуществом российского лесопромышленного комплекса по-прежнему остается количество и качество российской древесины.

В последние годы преимущественно осваивается расчетная лесосека по хвойному хозяйству, то есть вырубается наиболее ценная древесина при значительном накоплении менее ценных перестойных лесов лиственных пород. Запасы леса на освоенных ещё во времена Советского Союза территориях близки к исчерпанию, а освоение новых лесных ресурсов требует развития инфраструктуры, в частности, строительства лесных дорог. В принципе именно государство как собственник леса должно было бы решать этот вопрос, однако в настоящий момент оно практически не имеет средств для этого, и если строительство дорог и осуществляется, то только за счет средств крупных вертикально интегрированных структур. В связи с тем, что значительная часть договоров аренды заключается на срок до 10 лет, мелкие и средние лесозаготовители нацелены только на получение "быстрой" прибыли. Крупнейшие компании, для которых лесной бизнес является стабильным источником доходов в долгосрочной перспективе, заинтересованы в развитии инфраструктуры и проведении работ по восстановлению леса, однако при существующих условиях аренды они не имеют стимулов для серьезных вложений в лесное хозяйство. Кроме того, лес несет очень большие потери от лесных пожаров, вредителей и болезней леса, промышленных выбросов и незаконных рубок.

По причине нерационального использования леса объём вывозки древесины в России значительно меньше уступающих ей по запасам стран с развитым лесопромышленным комплексом (США, Канада, Финляндия, Швеция). Экологически безопасный уровень вырубки леса в России превышает 500 млн. куб. метров, реально же компании вырубают не более 130 млн. куб. метров ежегодно. 2

Развитие деревообрабатывающей промышленности сопряжено с увеличением ресурсопотребления и ростом отходов производства, что создает реальную угрозу окружающей природной среде и здоровью населения. Наиболее остро стоят проблемы их обезвреживания и утилизации в городах со сложной экологической обстановкой.

При химической переработке древесины образуются следующие виды отходов: лигнин, карамель, талловый пек, активные илы, полимерный остаток, масляный скоп, шлам, при механической переработке древесины: опилки, щепа, кора. Каждый из перечисленных отходов имеет свой класс токсичности и объемы накопления.

Средний процент утилизации по основным видам отходов составляет всего 6%. Если просуммировать объемы крупнотоннажных отходов, потенциально пригодных в производстве только строительных материалов, то эта цифра могла бы составить 70-80%.

Решение проблем отходов может идти по следующим направлениям:

Уменьшение интенсивности образования отходов;

Повышение уровня утилизации;

Повышение безопасности их захоронения.

Использование отходов предполагает решение не только экологических проблем, но и позволяет решать экономические вопросы. Накоплен определенный опыт переработки отходов, имеются различные научные разработки по применению отходов.

В производстве строительных материалов (химические добавки в бетон и растворы, коропласт, опилкобетон, вспучивающие и выгорающие добавки для получения строительной керамики и др.) по имеющимся разработкам могут быть использованы: опилки, кора, талловый пек и лигнины, масляный скоп, полимерный остаток, карамель, активные илы. С учетом этого утилизация отходов против первоначальной могла бы быть увеличина в 1,5-2 раза и, кроме того, приобрела бы более эффективный характер.

С точки зрения рационального применения отходов в производстве строительных материалов отходы механической переработки древесины могут быть использованы в качестве заполнителя для получения стеновых и теплоизоляционных материалов.

Применение этих отходов позволяет:

Улучшить технологические свойства (удобоукладываемость, нерасслаиваемость, однородность);

Уменьшить расход цемента на 5 - 15%;

Повысить долговечность (морозостойкость, водонепроницаемость, коррозионную стойкость);

В легких бетонах на пористых заполнителях улучшить теплофизические свойства.

При таком подходе предприятия – производители отходов могут получать экономический эффект, который складывается из экономии текущих затрат на утилизацию отходов и выручки, полученной от их реализации.

Одна из характерных черт глобальных лесопромышленных компаний - пристальное внимание к экологии. Сегодня трудно представить крупную лесопромышленную корпорацию, которая не вкладывала бы миллионы долларов в реализацию собственных экологических программ, минимизирующих негативное воздействие ее деятельности на окружающую среду. Однако до недавнего времени российские предприятия оставались в стороне от этого процесса.

Вспомнить об экологии отечественных лесопромышленников заставили сугубо прагматические соображения. Единственное предложение, с которым наши лесопромышленные компании могут выходить на западные рынки, - приемлемые цены на качественный продукт в сочетании с гарантией, что при его производстве "ни одна белка не пострадала". Поэтому уже в самом ближайшем будущем выйти на весьма перспективные рынки европейских и азиатских государств наши компании смогут, лишь если представят реальные доказательства того, что в своей деятельности они не забывают и об охране окружающей среды. А без доступа к новым региональным рынкам отечественный ЛПК обречен на стагнацию.

Основное препятствие на пути "экологизации" российского ЛПК - отсутствие адекватной системы оценки уровня экологичности предприятий лесного комплекса, понятной в том числе и Западу. Западный потребитель не будет самостоятельно лезть в дебри производственных терминов, чтобы выяснить, какую технологию использует российский производитель. К тому же, как показал опыт рейтингового агентства "Эксперт РА", российские предприятия лесопромышленного комплекса имеют очень разные представления о том, что есть забота об окружающей среде и где начинаются излишества. Гарантировать высокий уровень экологической ответственности компаний мирового ЛПК призваны стандарты ISO серии 14000 и системы сертификации лесоуправления FSC.

Перспективы развития российского лесопромышленного комплекса и реализация его потенциала, определяемого весьма значительной ресурсной базой, находятся в прямой зависимости эффективности действий, направленных на решение наиболее острых проблем ЛПК.

В настоящий момент время работает против ЛПК. Даже при немедленных действиях по реформированию отрасли конечный результат уже может быть признан несколько запоздалым. При сложившейся практике не менее двух-трех лет уйдет на разработку и реализацию конкретных мероприятий, способных заложить основу для долговременного развития отрасли. Столько же (если не больше) потребуется и инвесторам для того, что бы поверить в эффективность действующей системы и безопасность своих вложений в лесную промышленность России. Да и инвестиционный цикл в отрасли достаточно длинен: окупаемость крупных проектов возможна в лучшем случае через 3-5 лет после первоначальных инвестиций. Реальные результаты реформ, выражающиеся в модернизации структуры отечественного ЛПК, не следует ждать ранее, чем через 8-10 лет.