«Сжигать нефть, всё равно, что топить печку ассигнациями». Это выражение принадлежит русскому ученому Дмитрию Менделееву. В своё время создатель всемирно известной таблицы периодических элементов внес весомый вклад в развитие отечественной нефтяной промышленности - предложил новые способы переработки и транспортировки нефти. Тогда ещё невозможно было вообразить, что спустя столетие российские нефтегазовые компании станут завсегдатаями всех мировых рейтингов. К примеру, в «топ-21» от Forbes за 2015 год предсказуемо вошли сразу три российских гиганта.
Второе место рейтинга, основанного на данных о суточной добыче нефти и газа, у российского «Газпрома» - за счет объемов добычи газа (8,3 млн баррелей в день). Опережает «Газпром» только нефтяная компания Саудовской Аравии «Saudi Aramco», которая стабильно удерживает первое место с нефтедобычей в 12,5 млн баррелей в день.
Замыкает пятёрку лидеров рейтинга Forbes - «Роснефть» (4,7 млн баррелей в день). Сразу за ней, на 6-ой позиции, разместился китайский гигант «PetroChina» (4 млн баррелей в день). «Лукойл» и его 2,3 млн баррелей в день - на 16-ом месте.
Если бы список Forbes не ограничивался 21 компанией, а был расширен хотя бы до 25 позиций, то туда бы обязательно попала ещё одна китайская компания - «Sinopeс» (более 1,6 млн баррелей в день).
Нефтегазовые монстры: Россия
1. «Газпром»
Этот нефтегазовый гигант занимает лидирующую позицию в РФ. Бренд компании - самый узнаваемый в стране. Россияне, согласно опросам ВЦИОМ, мечтают получить работу в «Газпроме» (в 2009 году - 33% опрошенных, в 2012 - 44%). На текущий момент возможность работать в «Газпроме» привлекает уже половину респондентов.
Тем временем показатели «Газпрома», в частности, по добыче газа в январе-июне 2015 г. снизились на 6,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2014 г. В целом, падение добычи в 2015 составит 1/3. Причиной тому стал целый ряд факторов, включая, разумеется, заморозку европейских контрактов (сокращение потребления в Европе) и кризис.
Тем не менее, добывающие мощности «Газпрома» колоссальны. Треть из них пока не востребована ввиду невозможности реализовать сегодня добычу на западе. «Русские разворачиваются на восток, к Китаю - на удивление европейцам. Мне всегда казалось, что в отношениях России и Китая нефть и газ постепенно вытеснят Маркса и Ленина», - не без ехидства отметил Дэниел Ергин, председатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований CERA.
Действительно, в мае 2014 года «Газпром» и китайская компания «CNPC» (China National Petroleum Corp.) подписали в Шанхае крупный договор на экспорт российского газа в Китай по восточному маршруту. Общая цена контракта - 400 млрд долларов на 30 лет.
Сейчас между «Газпромом» и «CNPC» идут переговоры о подписании нового контракта, предполагающего дополнительные поставки российского газа в КНР по западному маршруту (с месторождений Западной Сибири). Первоначально «Газпром» планирует поставлять 30 млрд. кубометров в год, но обе стороны не исключают, что объем поставок впоследствии может быть увеличен до 100 млрд. кубометров в год.
2. «Роснефть».
Занимает первое место по объемам добычи нефти в России. В прошлом году компания открыла новое месторождение «Победа» (нефтегазовая провинция в Карском море). По большинству показателей обнаруженное сырьё превосходит эталонную нефть марок Brent, Siberian Light и WTI. «Предварительная оценка ресурсной базы только по этой первой открытой нами «ловушке» - 338 миллиардов кубометров газа и более 100 миллионов тонн нефти, а это лишь одна из структур на данном месторождении», - сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
В мае текущего года Россия благодаря «Роснефти» впервые за последнее десятилетие стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, потеснив Саудовскую Аравию и Анголу, которые в предыдущие годы были лидерами по поставкам «черного золота» в Поднебесную.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин полагает, что к 2019 г. доля экспорта в восточном направлении достигнет 40%. У такого оптимистичного прогноза есть основания: Россия целенаправленно наращивает поставки нефти в КНР на протяжении всех последних лет. В 2009 году «Роснефть» и китайская «CNPC» подписали договор об экспорте 300 миллионов тонн российской нефти в КНР. В 2013 году компании договорились о дополнительных поставках в объеме 265 миллионов тонн - спрос на нефть в КНР растет.
Сегодня «Роснефть» нацелена на то, чтобы экспортировать не только «черное золото», но и трубопроводный газ: компания просит разрешить ей экспорт газа, ведь пока это право законодательно закреплено только за «Газпромом».
Глава Минэнерго РФ Александр Новак с предложением «Роснефти» не согласен: «нужно сохранить ориентир на единого поставщика газа на экспорт, чтобы не страдал государственный бюджет, чтобы не снижались цены, чтобы не создавать конкуренцию».
3. «Лукойл».
В отличие от двух предыдущих компаний, «Лукойл» - частный гигант. До 2007 года (когда «Роснефть» купила активы «ЮКОСа»), компания под руководством Вагита Алекперова считалась крупнейшей по объему добычи компанией РФ.
Половину нефти и газа компания «Лукойл» добывает в Западной Сибири. Основная добыча нефти ведется на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Из-за истощения месторождений Западной Сибири ежегодная добыча «Лукойла» падала на протяжении нескольких лет. Тренд удалось преломить в 2013 году: добыча «Лукойла» увеличилась почти на миллион тонн. В 2014 году «Лукойл» нарастил добычу нефти ещё на 7%: добыча на территории России составила 86,3 млн. тонн, а на месторождениях компании за границей - 10,9.
Планы добычи нефти в 2015 году «Лукойл» сокращать не намерен, а добычу на месторождениях алмазов в Архангельской области планирует нарастить и выйти в ближайшее время на показатель 1,5 миллиона карат.
Нефтегазовые монстры: Китай
Сегодня Поднебесная - четвертый по величине производитель нефти и нефтепродуктов. «Большая тройка» самых крупных нефтегазовых компаний Китая принадлежит государству (СNPC - целиком. В случае с «Sinopec» и «CNOOC» государство владеет 70% акций) и выглядит так:
1.China National Petroleum Corp. (CNPC) - владелец контрольного пакета компании «Petrochina»,крупнейшего нефтегазового гиганта КНР.
«PetroChina» занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и природного газа, а также их переработкой, транспортировкой, распределением и продажей.
В текущем апреле капитализация «PetroChina» впервые с 2010 года превзошла стоимость американской легенды «ExxonMobil», достигнув рекорда в $352,8 млрд по котировкам акций на Шанхайской бирже. Это чуть меньше, чем рыночная стоимость всего нефтегазового сектора России.
Но это - капитализация. По остальным ключевым показателям PetroChina, по мнению мировой экономической аналитики, пока значительно уступает американской «Exxon Mobil».
2.China Petrochemical Corp. («Sinopec ») Вторая по объемам добычи нефтегазовая компания КНР после «PetroChina» и главный её конкурент внутри страны. В позапрошлогоднем рейтинге Forbes «топ-25 нефтегазовых компаний» «Sinopeс» занимала 23-е место с объемом добычи более полутора миллионов баррелей в день. К удивлению многих, в прошлом году компания активизировала развитие новых неожиданных направлений своего бизнеса: от продажи чая, каштанов и молодых побегов бамбука до сферы туризма. Руководство компании считает, что эта новая стратегия сделает «Sinopeс» поставщиком «комплексных услуг».
3.China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) Третья по величине нефтяная компания КНР. Занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая. На данный момент CNOOC владеет монополией на поисково-разведочные работы и добычу нефти и газа на шельфе Китая. В 2000 году CNOOC едва не вошла в «Global-100» по версии Forbes, оказавшись на 103-м месте.
Изначально интересы трех вышеназванных китайских компаний практически не пересекались, потому что за каждым гигантом была закреплена собственная бизнес-сфера (к примеру, «Sinopeс» была заточена на переработку, а «PetroChina» - на геологоразведку и добычу), но по мере развития экономики и роста потребления энергии среди нефтегазовых титанов началась конкуренция, которая, по мнению руководства страны, не идёт на благо государства.
Мировые аналитические издания, опираясь на закрытые источники в Пекине, полагают, что власти КНР в ближайшей перспективе планируют создать нефтяного супергиганта путем объединения двух компаний «PetroChina» и «Sinopec» (по другой версии - слияния «CNOOC» и китайского конгломерата «Sinochem Group», занимающегося производством и торговлей нефтепродуктов).
Слияние двух крупнейших компаний, с одной стороны, поможет ослабить конкуренцию между гигантами на внутреннем рынке. Оно станет очередным шагом на пути к задуманной государством консолидации государственных компаний в целях предотвращения экономического спада. С другой стороны, решение объединить две крупнейшие нефтегазовые компании даст КНР возможность конкурировать с американским гигантом «ExxonMobil» (4-е место в текущем рейтинге Forbes c показателем 4,7 млн баррелей в день) на международном рынке.
Если эти амбициозные планы всё же станут реальностью, то новорожденный китайский супергигант сможет в два раза превзойти «ExxonMobil». Однако официального подтверждения подобных намерений из Пекина пока нет.
«Роснефть» пригласила китайцев стать акционерами одного из крупнейших нефтяных месторождений страны — Ванкорского, расположенного в Красноярском крае.Об этом 1 сентября этого года сообщил президент Владимир Путин в рамках церемонии начала строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ с восточносибирских месторождений будет поставляться в КНР. «Господин Сечин сказал, что он сделал вам предложение войти в качестве акционера в одно из наших крупнейших предприятий по нефтедобыче на севере России», ⎯ сказал он в беседе с заместителем премьер-министра Госсовета Китая Чжаном Гаоли, добавив, что государство поддержит эти планы.
Войти в капитал ЗАО «Ванкорнефть» предложено CNPC (China National Petroleum Company, Китайская национальная нефтегазовая корпорация). Ей может быть предложено 10-20% в операторе Ванкора. Аналитики полагают, что стоимость этого пакета может составить $1-2 млрд. Китайские инвестиции помогут нарастить добычу на месторождении с нынешних 22 млн тонн в год до целевых 34 млн. «Мы любим Китай», ⎯ сказал как-то Игорь Сечин, и его можно понять. Китайская корпорация имеет прочные отношения с «Роснефтью». Еще в 2004 году, когда той нужны были деньги на покупку активов ЮКОСа, компания нашла их именно у CNPC, которая выдала ей $6 млрд под будущие поставки нефти. Сейчас у компаний есть заключенный в 2009 году долгосрочный контракт на поставку 15 млн тонн нефти в год до 2030 года. Кроме того, действует подписанное в 2013 году дополнительное соглашение на поставку 365 млн тонн в течение 25 лет, по условиям которого «Роснефть» получает предоплату в $70 млрд.
CNPC также является контрагентом «Газпрома» по газовому контракту и проекту «Сила Сибири». Напомним, что в мае текущего года газовый гигант и CNPC заключили контракт сроком на 30 лет, который предусматривает экспорт 38 млрд кубометров российского газа в год. Общая сумма контракта составляет около $400 млрд. И вновь китайская сторона выдаст российскому партнеру аванс в $25 млрд на строительство газопровода. Это будет второй российско-китайский трубопровод. 1 января 2011 года был сдан в эксплуатацию трансграничный нефтепровод — ответвление от трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» в Поднебесную. У CNPC на территории бывшего СССР есть еще два транспортных проекта — нефтепровод из Казахстана «Атасу — Алашанькоу» и газопровод «Центральная Азия — Китай», который проходит по территории Туркменистана, Узбекистана и того же Казахстана. Сейчас по газопроводу можно прокачивать до 30 млрд кубометров газа в год, но Китай хочет довести пропускную способность трубы до 55 млрд кубов. Из России может быть также построен еще один газопровод, который пройдет через Западную Сибирь, Монголию или Казахстан. Некоторое оборудование для своих трубопроводов CNPC также закупает в России. Так, в мае 2012 года CNPC (а точнее ее дочка China Petroleum Engineering & Construction Corporation) заключила с российской группой ЧТПЗ контракт на поставку арматуры для строительства нефтепроводов, связывающих Китай с Туркменистаном и Узбекистаном.
CNPC может себе позволить давать десятки миллиардов долларов авансом своим российским партнерам. Это гигантская транснациональная корпорация, масштаб операций которой значительно превосходит тот, что демонстрирует, например, «Роснефть». CNPC осуществляет инвестиции в нефтегазовые проекты более чем в 30 странах мира (в самом Китае на ее долю приходится 53% и 74% от общих объемов добычи нефти и природного газа соответственно), а в 63 странах занимается оказанием сервисных и инжиниринговых услуг на нефтегазовых объектах. Корпорация владеет 26 нефтеперерабатывающими заводами в КНР, которые могут перерабатывать до 150 млн тонн нефти в год. Есть еще огромная сбытовая сеть, сеть трубопроводов, заводы по производству оборудования для нефтегазовой отрасли и свой банк. Всего в CNPC работает более 1,6 млн человек! Это более чем в полтора раза превышает число занятых во всем сегменте добычи полезных ископаемых в России. По финансовым показателям CNPC в 2013 году находилась на пятом месте рейтинга крупнейших мировых корпораций Global Fortune 500. Выручка компании составила $ 408,6 млрд (для сравнения — выручка «Роснефти» в прошлом году находилась на уровне $ 140 млрд). Чистая прибыль, правда, у китайцев была не такой впечатляющей — «всего» $ 18,2 млрд, что значительно ниже, чем у занимающих первое и третье места в рейтинге Royal Dutch Shell ($ 26,6 млрд) и ExxonMobil ($ 44,9 млрд). Но это объясняется продолжающейся инвестиционной гиперактивностью китайской корпорации, осваивающей все новые и новые страны и продолжающей скупать активы. Причем уже сейчас CNPC опережает по размеру активов ($ 547,2 млрд) и Shell ($ 360,3 млрд) и ExxonMobil ($ 333,8 млрд).
А вот по объему добычи углеводородов китайцы пока еще отстают. В рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира Forbes по итогам прошлого года PetroChina («дочка» CNPC, в которой консолидированы нефтегазовые активы и акции которой торгуются на бирже) занимает седьмое место с результатом 3,9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Первый номер — саудовская Saudi Aramco — добывает 9,9 млн баррелей. Российские «Газпром» и «Роснефть» занимают второе и пятое места с показателями 8,1 млн баррелей и 4,6 млн баррелей. Exxon и Shell также оказались впереди китайцев. Так что CNPC есть куда стремиться. Возможное вхождение компании в «Ванкорнефть» хорошо ложится в экспансионистскую политику китайской корпорации, поскольку позволит ей нарастить показатели запасов и добычи.
CNPC с рождения была предназначена судьба гиганта. Компания была создана фактически на базе целого Министерства нефтяной промышленности КНР. 17 сентября 1988 года, как пишут сами китайцы, «с опорой на основные ресурсы и активы Министерства нефтяной промышленности» была создана CNPC. Всего через пять лет корпорация вышла на международный рынок, подписав сервисный контракт с правительством Перуанской республики для управления месторождением Талара. За ним последовал нефтяной контракт с правительством Судана, затем в июне 1997 года компания купила 60,3% акций казахской нефтяной компании «Актобе», а в следующем месяце CNPC выиграла контракт на добычу нефти на двух месторождениях в Венесуэле. В 1998 году началась реорганизация, в рамках которой была, в частности, образована PetroChina. Сегодня для CNPC актуальным может быть только один вопрос: когда закончится экстенсивный рост? Пока финишная линия даже не просматривается.
Вконтакте
Одноклассники
Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (КННК) представляет собой комплексную энергетическую корпорацию мирового масштаба, занимающуюся разведкой и освоением месторождений нефти и газа, нефтепереработкой и химической промышленностью, продажей нефтепродуктов, хранением и транспортировкой нефти и газа, нефтяной торговлей, инженерно-техническим обслуживанием и изготовлением нефтегазового оборудования.
КННК занимает 7-е место в списке 50 крупнейших общемировых нефтегазовых компаний, 24-е место в рейтинге «Верхней пятисотки» компаний мира, а также первое место среди самых крупномасштабных компаний в Китае, которые занимаются добычей и поставкой нефти и газа.
КННК играет очень важную роль в добыче и поставке нефти и газа в Китае. Образно говоря, КННК представляет собой флагманский корабль среди всех энергетических компаний Китая. Каждый день КННК предоставляет обществу 2,52 млн. баррелей сырой нефти и 3,8 млрд. куб. футов газа, перерабатывает 2,31 млн. баррелей сырой нефти. 60% сырой нефти на территории Китая добывает КННК, газа – 73%. Переработка сырой нефти – 38,6%. Готовые нефтяные продукты – 40,9%.
Общая длина сети нефте- и газопроводов КННК составляет 35264 км, в том числе длина нефтепровода для сырой нефти составляет 9816 км, для готовой продукции – 4311 км, газопровода – 21137 км.
С каждым годом все более растет влияние КННК на мировом рынке нефтяных услуг. На сегодняшний день КННК осуществляет деятельность, связанную с нефтяным инвестированием в 26 странах мира. В 2006 г. 500 бригад КННК по инженерно-техническому сервису работали в 49 странах и регионах мира. Изготовленные КННК нефтяные материалы и оборудование реализуются на рынках 68 стран и регионов мира.
КННК является одной из крупнейших международных корпораций по инженерно-техническому сервису на нефтегазовых месторождениях, способна оказать полный технический сервис для всех работ нефтегазового месторождения, предоставить разнообразное нефтегазовое оборудование. КННК стала известным всему миру контрагентом и поставщиком услуг в областях геофизической разведки, бурения, каротажа, строительства нефтегазового трубопровода, инженерного строительства и др.
КННК считает приоритетным направлением развитие передовых технологий. За прошедшие 50 лет накопился богатый опыт и разработана теория и техника нефтегазовой разведки в сложных геологических районах, была развита зрелая комплектная технология со своей спецификой. В области разработки и исследования технологий используются несколько мировых передовых технологий для нефтегазовой разведки и разработки. КННК всегда готова предоставить возможность использования своих технологий и опыта с другими странами и нефтегазовыми компаниями мира.
КННК обращает особое внимание на качество, здоровье, безопасность и окружающую среду. Все это является важным условием для деятельности и развития корпорации. Во время проведения работ, несмотря на внешние условия, всегда имеется серьезное отношение и ответственность за охрану окружающей среды, поэтому проводится оценка воздействия проводимых работ на окружающую среду. КННК имеет положительные записи о состоянии окружающей среды на всех своих объектах.
17 июля 2007 года во время государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Китай были подписаны Соглашение о разделе продукции между Государственным агентством по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией по договорной территории «Багтыярлык», и Соглашение о купле-продаже природного газа между Государственным Концерном «Туркменгаз» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией, являющиеся логическим продолжением реализации подписанного в апреле 2006 года Соглашения об основных принципах реализации газового проекта между Китаем и Туркменистаном, что означает вступление на новый этап в развитии газового сотрудничества между двумя странами.
Подписанные документы явились результатом активной работы руководства двух стран как в области расширения экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов в нефтегазовой отрасли, так и результатом политического сближения Туркменистана и Китая.
По этим соглашениям, Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация в течение предстоящих 30 лет будет проводить полномасштабные работы по исследованию, разработке и добыче природного газа на территории «Багтыярлык», а также приобретет для поставок в Китай 30 млрд. куб. м природного газа в год.
Газовое сотрудничество между Туркменистаном и Китаем является важной частью взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и странами Средней Азии. Сейчас ведутся работы по проектированию и строительству газопровода из Туркменистана в Китай, реализация которых будет способствовать развитию экономики, благосостоянию и укреплению дружбы между Китаем и регионами Средней Азии, которые оказали всемерную поддержку в подписании данных соглашений.
Низкие цены на нефть стали тяжелым испытанием не только для западных, но и для китайских нефтяных компаний. Согласно опубликованной отчетности за первое полугодие 2016 года, чистая прибыль Sinopec значительно снизилась, PetroChina показала минимальную прибыль, а СNOOC получила убыток. Добыча нефти в Китае упала впервые за многие годы. Китайские компании вынуждены сокращать добычу, поскольку разработка нефтяных месторождений в своей стране стала нерентабельной.
Неблагоприятная конъюнктура не помешала российским нефтяникам увеличить объемы производства и поставки нефти за рубеж, в том числе в Китай. Китайские компании, несмотря на высокую капитализацию, оказались гораздо менее эффективными, чем российские в условиях низких нефтяных цен.
Китайская тройка потеряла прыть
Прибыль государственной PetroChina в первом полугодии упала в 48 раз по сравнению с январем-июнем 2015 года - до 531 млн юаней ($79,8 млн) – ничтожная сумма для крупнейшей китайской нефтяной компании. Но и эта минимальная прибыль всего лишь бухгалтерский трюк. Если бы не доход от продажи 50% доли в компании Трансазиатский газопровод, который улучшил финансовые показатели PetroChina за отчетный период, то она понесла бы огромные убытки.
Причина обвального падения прибыли - низкие цены на нефть и высокие издержки, связанные с добычей трудноизвлекаемой нефти, в том числе на месторождении Чанцын, которое считается крупнейшим в Китае. PetroChina в январе-июне 2016 года внутри страны добыла 385,3 млн баррелей - на 4,2% меньше, чем за первые шесть месяцев годом ранее.
После размещения акций на международных биржах в 2000 году капитализация PetroChina стабильно росла. В конце 2009 года она стала крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации, достигшей $370 млрд. Впоследствии PetroChina уступила мировое лидерство по данному показателю.
В апреле этого года агентство Bloomberg сообщило, что PetroChina стала самой дорогой нефтяной компанией мира, поскольку ее рыночная стоимость - $352,8 млрд - превзошла капитализацию американской ExxonMobil. При этом весь российский нефтегазовый сектор на тот момент оценивался в $389,2 млрд.
Другая компания с государственным участием - China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - в первом полугодии 2016 года получила убыток в размере 7,76 млрд юаней ($1,16 млрд) против прибыли в 14,73 млрд юаней ($2,3 млрд) за тот же период годом ранее.
Убыток объясняется снижением цены реализации нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также обесценением ряда активов, в том числе нефтеносных песков в Канаде. Однако, основные убытки компания несет при разработке месторождений на шельфе Китая.
Лучшие результаты в первом полугодии 2016 года показала Sinopec, чистая прибыль которой сократилась "всего" на 21,6% и составила 19,92 млрд юаней ($2,99 млрд). Незначительное снижение чистой прибыли по сравнению с другими гигантами нефтегазовой отрасли Китая объясняется структурой бизнеса Sinopec. Компания делает ставку, прежде всего, на переработку нефти и газа и производство нефтехимической продукции, что позволяет компенсировать финансовые потери от нефтедобычи.
Добыча нефти в Китае покатилась вниз
Последние 15 лет добыча нефти в Китае стабильно росла и в прошлом году достигла исторического максимума - 4,3 млн барр./сут. (215 млн т/г). Нефтяная отрасль пользуется всяческой поддержкой со стороны китайского правительства, поскольку Пекин заинтересован в снижении зависимости от импорта углеводородного сырья, которая очень велика. Однако в этом году ситуация кардинально изменилась. Началось снижение, которое только набирает обороты.
В первом полугодии добыча нефти в Китае снизилась на 4,9% в годовом выражении, составив 100,45 млн тонн. По данным Комиссии по национальному развитию и реформам КНР, в июле объем производства в стране был самым низким с октября 2011 года - 16,64 млн тонн, а в январе- июле 2016 года было добыто всего 117,1 млн тонн - на 5,4% меньше, чем за тот же период годом ранее.
Топ-менеджеры нефтяных гигантов в унисон заявляют о необходимости оптимизации производства и сокращении капитальных затрат. Для улучшения финансовых показателей китайские нефтяные компании вынуждены сокращать производство на нерентабельных месторождениях внутри страны.
PetroChina, Sinopec и CNOOC планирует частично компенсировать падение добычи в Китае за счет зарубежных активов. Ожидается, что совокупная добыча тройки снизится в 2016 году на 2-2,5%, в зависимости от цен на нефть во втором полугодии.
Юань подкачал
Нефтяные цены формируются на западных рынках и устанавливаются в долларах. Резкое ослабление юаня к доллару позволило бы понизить себестоимость добычи нефти в Китае и предотвратить падение производства. В понедельник Народный банк Китая ослабил национальную валюту до 6,6856 юаня за американский доллар. Однако этого явно недостаточно. Народный банк не может отпустить юань в "свободное плавание", поскольку в правительстве КНР считают, что негативные последствия такого шага будут велики, а экономическая выгода временная и сомнительная. Юань продолжает оставаться одной из самых стабильных валют в мире, хотя и подешевел относительно доллара, но незначительно по сравнению с другими мировыми валютами, - примерно на 11%. Максимальный курс денежной единицы Китая был зафиксирован в январе 2014 года - около 6 юаней за доллар.
Национальные нефтяные компании пользуются всесторонней поддержкой правительства Китая, но оно не готово пожертвовать макроэкономической стабильностью ради предотвращения падения добычи в стране. Многие эксперты уверены, что при текущем курсе юаня и нефтяных котировках ниже $60 за баррель невозможно обеспечить рентабельность добычи на большинстве месторождений КНР. В жестких условиях рынка китайские нефтяники вынуждены принимать экстренные меры: сокращать инвестиции в геологоразведку, бурение, уменьшать операционные издержки, концентрировать усилия на разработке наиболее рентабельных месторождений, несмотря на то, что многие из них находятся за рубежом.
Российской нефти в Китае становится больше
Падение добычи нефти в Китае способствует увеличению поставок из России, где добыча растет вопреки санкциям и экономике, "разорванной в клочья". В период низких цен российские нефтяники оказались эффективней китайских. Повышение конкурентоспособности отечественных производителей, возможно, единственный плюс от девальвации российского рубля, произошедшей в конце 2014 года.
За семь месяцев 2016 года в России было добыто 315,8 млн тонн нефти - на 2,1% больше, чем в январе- июле прошлого года. Себестоимость добычи остается на приемлемом уровне, что обеспечивает рентабельность производства. Ни одна российская нефтяная компания не показала убытка от основной деятельности после падения цен на углеводороды.
За указанный период отгрузки нефти за рубеж увеличились на 5,9% - до 148,69 млн тонн. При этом экспорт в Китай растет опережающими темпами. Только по трубопроводам в эту страну было поставлено 13,93 млн тонн - рост 6,3%. Кроме того, в эту страну нефть поставляется через дальневосточные терминалы Козьмино, Де-Кастри и Пригородное на о. Сахалин.
Россия занимает второе место среди экспортеров нефти в Китай. По данным таможенной службы КНР, за семь месяцев этого года средний объем поставок российской нефти составил 1,02 млн барр./сут., немногим уступив Саудовской Аравии, экспорт которой достиг 1,05 млн барр./сут.
Саудовская Аравия и Россия - крупнейшие поставщики нефти в КНР, их доля от общего объема импортируемой нефти составляет 14% и 13,6% соответственно. Общий объем поставок за семь месяцев текущего года вырос на 12% г/г - до рекордных 7,5 млн барр./сут. Повышение спроса на сырье связано с ростом объемов переработки на независимых НПЗ и планами Пекина пополнить нефтехранилища - как стратегические, так и коммерческие.
Восточное направление становится все более привлекательным для российских экспортеров. В ближайшей перспективе поставки по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) будут только увеличиваться. "Транснефть"TRNFP -0,90% планирует к 2018 году завершить расширение ВСТО до 80 млн т/г. Из этого объема 30 млн/г будут направляться в Китай по отводу Сковородино - Мохе, а 50 млн т/г - в порт Козьмино для отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Китай 16 августа начал строительство второй ветки трубопровода Мохе-Дацин для увеличения импорта российской нефти.
